旭辉境内债券重组计划正式启动

3月17日消息，境外债务重组方案获批之后，远洋集团着手处理境内债务。目前远洋集团正在与债权人进行初步沟通，计划在8月下旬之前推出整体重组方案，重组范围至少涵盖7只公司债，本金约130亿元。据悉，近期远洋方面将召集债权人开会投票，若调整方案通过，会在2个月内兑付持仓本金的0.3%。

2月25日，远洋集团旗下债券H18远洋1、H19远洋1、H19远洋2、H21远洋1四只债券停牌，四只公司债面临偿付，但均有30天宽限期条款。发行人北京远洋控股集团有限公司称，公司将在宽限期内持续与投资人沟通，努力制定和落实相关问题的解决方案，争取妥善解决相关债务问题。据梳理，远洋集团旗下未偿付的境内公开债共7只，本金额合计132.7亿元。另外三只境内债券H21远洋2、H15远洋3和H15远洋5并未

2月11日，旭辉集团股份有限公司公告称，“ H21旭辉1”分期偿付日2025年2月12日，本次偿还比例为债券本金的1%及自2024年3月12日至2025年2月11日期间对应利息。本期债券适用2个自然月宽限期条款。2024年以来市场仍处于深度调整期，2024年公司合约销售同比下降52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金。

6月4日，旭辉控股公告披露境外债重组最新消息，旭辉境外债重组方案取得所需的法定大多数计划债权人支持，永续证券及可换股债券的两项特别决议案（更换受托人、建议修订）分别获通过。公告称，本次重组预计削减境外债约52.7亿美元，占境外债务总额66%。1250名持有79.33亿美元投票计划债权的债权人参与了计划会议，其中1236名持有73.51亿美元投票计划债权的债权人赞成，占投票总值约92.66%。公告还

发展历程 2000年，旭辉元年，8月启航 2002年，旭辉永升服务成立 2007年，开启全国化战略布局 2011年，完成股份制改造，成立旭辉控股(集团)有限公司。 2012年，旭辉控股（HK.00884）在香港上市，“一五战略”起航。 2013年 集团首次上榜《财富》中国

3月14日，上交所发布关于开展债务重组类债券置换业务有关事项的通知。发行人应当为债务重组类置换债券聘请受托管理人并签订受托管理协议。置换债券受托管理人原则上应当在标的债券受托管理人范围内选定。发行人开展债务重组类债券置换业务，应当向标的债券全体持有人发出置换要约邀请，并在要约申报起始日前披露置换方案、置换协议。置换方案、置换协议一经披露，原则上不得变更。

4月15日，旭辉集团股份有限公司公告称，截至本公告出具之日，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集“H21旭辉3”本次本金及利息偿付所需资金。分期偿付日2025年4月14日，本次偿还比例为债券本金的2%及自2024年9月14日至2025年4月13日期间对应利息。本期债券适用11个自然月宽限期条款。2024年以来市场仍处于深度调整期，2024年公司合约销售同比下降52%，公司目前资金状况较为紧张，尚

2月24日，旭辉集团股份有限公司发布公告，公司发行的“PR旭辉03”将于2月26日进行第五次分期偿付，偿还比例为债券本金的2%及自2024年10月26日至2025年2月25日期间对应利息。本期债券适用11个自然月宽限期条款。2024年以来市场仍处于深度调整期，2024年公司合约销售同比下降52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金。