龙光控股推出创新境内债重组方案

3月18日，龙光控股公布了一项全面的境内债务重组计划，涉及21笔债券，总本金余额达219.62亿元。该方案提供了五种选择，以满足不同投资者的需求。第一种选择是，龙光计划筹集不超过5亿元现金，以债券面值的15%向持有人折价回购。第二种选择是资产抵债，包括实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。第三种选择是债转股，龙光集团计划增发不超过5.3亿股普通股，用这部分定增股票抵消境内债券份额，转股价为6港元/股。第四种选择是特定资产选项，龙光计划依托上海的一个商业项目，通过设立信托等方式，使债券持有人享有该项目的收益权；每100元债券面值可以申报登记100份信托份额，信托期限预计为15年，在存续期内直接依赖项目经营性净现金流受偿，并有0.5%的头部现金。第五种选择是展期留债，未参与其他选择的债券剩余本金展期9.5年，利息调整为1%，从第5年期末开始分期兑付。