碧桂园境外债务重组提速：华利安和中金再度出任财务顾问

2月25日，远洋集团旗下债券H18远洋1、H19远洋1、H19远洋2、H21远洋1四只债券停牌，四只公司债面临偿付，但均有30天宽限期条款。发行人北京远洋控股集团有限公司称，公司将在宽限期内持续与投资人沟通，努力制定和落实相关问题的解决方案，争取妥善解决相关债务问题。据梳理，远洋集团旗下未偿付的境内公开债共7只，本金额合计132.7亿元。另外三只境内债券H21远洋2、H15远洋3和H15远洋5并未

2月19日，远洋集团境外债务重组方案获批。远洋集团同时表示，公司境外债务重组生效日期尚未发生，公司将适时另行公告。有知情人士介绍，重组生效需要完成各种程序性的前置条件，一般在法庭裁定后的一两个月内完成，也是行业中常见的安排。

2月19日，远洋集团境外重组方案寻求批准香港协议安排的呈请聆讯召开，法院予以批准。因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团将通过并行的英国重组计划和中国香港协议安排实施境外债务重组。英国重组计划已于2月6日生效。

2月3日，远洋集团发布境外债务重组的进展。根据英格兰法院作出的判决，英国重组计划已获批准。因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团将通过并行的英国重组计划和中国香港协议安排实施境外债务重组。寻求批准香港协议安排的呈请聆讯定于2月19日上午10时在中国香港的法院进行。

2月6日，远洋集团控股有限公司宣布境外债务重组取得重大进展，英国重组计划生效日期已确定。根据公告，远洋集团寻求批准英国重组计划的申请于2025年1月15日至20日进行聆讯，而根据英格兰法院的判决，英国重组计划已获得批准。于2025年2月5日（伦敦时间），英格兰法院作出的批准英国重组计划的指令的经盖章副本已于伦敦宪报发布。远洋集团相关范围内境外债务的重组通过互为条件的英国重组计划与香港协议安排实施，

2月24日，世茂集团在香港交易所文件中称，建议境外债务重组已获得所需的大多数计划债权人批准。世茂集团表示，将寻求高等法院对该计划的批准及裁决，寻求裁决计划的呈请将于3月13日上午10时正聆讯。

1月15日，碧桂园表示，预计在2025年上半年与境外债权人就债务重组方案达成一致，目前已就重组框架性条款与银团委员会达成原则性一致意见，并已公告披露进展。碧桂园同时表示，将继续积极就重组方案继续与各债权人进行磋商，并逐步落实重组支持协议签署、协议安排、新债务工具发行等一系列程序性工作。公司希望能尽快启动重组支持协议的签署。

当地时间2月26日，代表禹洲的年利达律师事务所律师Christopher Hunker在纽约举行的破产法院聆讯上表示，禹洲将用未来六个月的时间“充实流动资金，赶在重组生效日的款项支付之前”。该公司本月早些时候在一份交易所文件中表示，融资困难导致该计划推迟实施。债权人上周同意了禹洲集团将重组计划最后截止日期从2月28日延长至8月31日的提议。

1月20日，碧桂园律师向香港法院表示，预计将在2月与债权人就重组达成协议。高等法院法官同意将清盘呈请聆讯延至5月26日。碧桂园于1月9日公布境外债务重组方案的关键条款及业务发展的最新情况，指已与协调委员会就重组方案条款达成共识，预计此方案能减少境外债务最多116亿美元，相当于全数境外债务的约70%。

4月11日，碧桂园在港交所公告，建议重组获得持有大量现有债务的债权人大力支持；接近完成与协调委员会若干成员的协商。