案件管理系统，预算8K以内
零代码平台(NocoDB/Appsmith)搭前台，Python脚本做自动化引擎，群晖NAS部署
我们计划前台用NocoDB或Appsmith搭（5张表、表单、看板、权限），自动化用5个Python脚本（定时扫描、逾期判定、方案覆盖、结案触发、状态同步），Docker部署在群晖NAS，异地用Tailscale访问。
批量案件全流程管理业务需求说明
一、概况
公司承接消费金融小额借贷纠纷案件，月均收上千件。案件特点是金额小、数量大、同质化程度高。
核心痛点：目前所有案件进度、分期还款提醒、回款对账，全部靠人工用Excel统计。其中分期还款的跟踪最让人头疼——期数不一、金额不规则、还款日期分散，人工筛选效率低，准确性和时效性保证不了。
目标：用一套系统，把从收案到结案对账的全流程管理，替代手工Excel，让团队实时掌握每个案件的状态、节点及时提醒、每笔还款的履约情况。
二、团队协作方式
团队规模：5-10人。
角色分工：
项目经理 最终审核权。审批退案/结案、确认回款、邮寄闭环、看全所报表
主办律师 对分配给自己名下的案件全程负责。审核立案、录入还款方案、发起结案
公用助理 不区分只做谁的案子。负责收案导入、处理法院反馈、录入回款等执行操作
协作习惯：
1.法院反馈任务进入“共享池”，谁看到谁处理，不搞指派。反馈由手工录入，无接口。
2.任务中涉及邮寄的，由助理准备材料、标“待邮寄”，律师或项目经理来最终邮寄并标记完成。
3.关键节点（开庭、判决等）谁拿到信息谁录入，主办律师确认一下即可，不设卡。
三、业务流程
阶段1：收案与分配
1.委托方给一个Excel，里面有借款人的姓名、身份证号、手机号、省份、借据号、合同本金、剩余本金、剩余利息等信息。还有压缩包，里面是证据材料。
2.希望把Excel导入系统，不做删减。系统能提醒我哪些客户以前有过案件，但不阻止录入。客户维度为身份证为唯一，案件为合同号或者借据号为唯一。
3.手动批量指定主办律师。
阶段2：立案与法院反馈
1.有现成的RPA工具自动上传材料立案。上传后，根据RPA执行完毕的EXXEL，导入后标记“已上传”。
2.法院反馈（驳回、补正等）下来后，任何人都在系统里记一笔，任务扔进共享池。
3.谁处理谁认领。处理完如果需要邮寄材料，就标“待邮寄”，推送。下单邮寄后，标记完成。
4.立案成功，主办律师审核确认。
阶段3：还款方案与提醒
1.还款方案有多种来源：主动和解、法院调解、判决、执行和解、执行款等。
2.方案是跟借款人协商或法院定的，金额经常有减免，所以必须以我们手动录入的方案为准，委托方Excel里的原始欠款只是参考。
3.录入方式：我告诉系统分几期（最多12期），系统自动生成空行，我逐行填上每期该还多少钱、哪天还。金额可以不规则。
4.覆盖规则：同一个借据号，如果后面有了新方案，旧方案自动作废，只盯最新的。
5.提醒：每天打开系统，首页就要能看到——哪些今天该还、哪些已经逾期了、哪些未来7天要还。项目经理看全局，主办律师只需要看自己案子的。
6.上传：调解书、判决书这些文件，录入方案时一起传上去，跟案件挂钩。录入结构化数据，便于后期节点提醒。
阶段4：回款与核销
1.客户都是线下还款，没有自动接口。有的发转账截图，有的甲方同步过来。
2.助理或律师在系统里录入到账信息，上传截图。状态是“待确认”。
3.项目经理逐笔核对无误后，点确认。确认前录入人可以改，确认后只有项目经理可改。
4.系统能自动建议这笔钱应该冲抵哪一期（先到期的先还），项目经理确认。
5.如果确认后发现错了，只有项目经理能冲销。
阶段5：结案
1.某个借据号下面的还款方案，所有期数都还清了，而且回款总额达到了方案约定的总金额，系统自动标记“可结案”，推送给律师和项目经理。
2.金额不够的，弹窗提醒人工判断。
3.律师发起结案申请，项目经理审批。
阶段6：对账（两条线）
1.跟甲方对账（公司收钱）：按委托方、委托批次、业务类型、省份、回款日期，拉出回款总额和明细，导出Excel，跟金融机构结算。
2.跟律师对账（公司付钱）：按主办律师、回款日期，拉出个人回款业绩，用于算提成。
四、统计功能
1.项目经理随时需要看以下数据，支持按委托方、委托批次、业务类型、省份筛选：
-立案率：多少案件上传立案成功。
-整体回款率：所有案件的回款情况（含退案）。
-立案回款率：除去退案后，实际在办案件的回款情况。
-律师个人回款业绩：按主办律师分开统计。
2.主办律师可看自己名下以下数据，支持按委托方、委托批次、业务类型、省份筛选：
-立案率：多少案件上传立案成功。
-整体回款率：所有案件的回款情况（含退案）。
-立案回款率：除去退案后，实际在办案件的回款情况。
-律师个人回款业绩：按主办律师分开统计。
3.增加法院通讯录功能，支持批量导入和新增维护。现在已有全国基层法院名单，部分为基层法院立案庭联系方式，直接维护。部分为基层法院下辖派出法庭联系方式，需要支持下辖派出法庭新增和排除法庭联系方式新增。部分基层法院或派出法庭联系方式不唯一，维护联系方式需全量保存、展示
五、已有工具情况
公司有四套正在用的工具（exe程序），分别做文书自动生成、证据材料整理、自动立案RPA、打印邮寄材料生成。这些跑在助理的Windows电脑上，依赖本地软件。系统只需要管到“是否上传”和“是否已邮寄”这两个结果节点，中间过程不用管。有可能的话融合进流程，如果太负责可独立运行，相应流程excel导入状态更新。
六、底线要求
1.数据绝对安全：所有案件数据、客户隐私、还款记录、附件文件，只能存在我自己的设备上，不经过任何第三方服务器。
2.异地可用：项目经理和律师在家或法院办公，需要能像在办公室一样用这个系统。
3.操作简单：团队成员不是技术人员，操作必须直观，网页或者程序打开就能用。
4.后期省心：不要天天维护，稳定运行最重要。
我们计划前台用NocoDB或Appsmith搭（5张表、表单、看板、权限），自动化用5个Python脚本（定时扫描、逾期判定、方案覆盖、结案触发、状态同步），Docker部署在群晖NAS，异地用Tailscale访问。
批量案件全流程管理业务需求说明
一、概况
公司承接消费金融小额借贷纠纷案件，月均收上千件。案件特点是金额小、数量大、同质化程度高。
核心痛点：目前所有案件进度、分期还款提醒、回款对账，全部靠人工用Excel统计。其中分期还款的跟踪最让人头疼——期数不一、金额不规则、还款日期分散，人工筛选效率低，准确性和时效性保证不了。
目标：用一套系统，把从收案到结案对账的全流程管理，替代手工Excel，让团队实时掌握每个案件的状态、节点及时提醒、每笔还款的履约情况。
二、团队协作方式
团队规模：5-10人。
角色分工：
项目经理 最终审核权。审批退案/结案、确认回款、邮寄闭环、看全所报表
主办律师 对分配给自己名下的案件全程负责。审核立案、录入还款方案、发起结案
公用助理 不区分只做谁的案子。负责收案导入、处理法院反馈、录入回款等执行操作
协作习惯：
1.法院反馈任务进入“共享池”，谁看到谁处理，不搞指派。反馈由手工录入，无接口。
2.任务中涉及邮寄的，由助理准备材料、标“待邮寄”，律师或项目经理来最终邮寄并标记完成。
3.关键节点（开庭、判决等）谁拿到信息谁录入，主办律师确认一下即可，不设卡。
三、业务流程
阶段1：收案与分配
1.委托方给一个Excel，里面有借款人的姓名、身份证号、手机号、省份、借据号、合同本金、剩余本金、剩余利息等信息。还有压缩包，里面是证据材料。
2.希望把Excel导入系统，不做删减。系统能提醒我哪些客户以前有过案件，但不阻止录入。客户维度为身份证为唯一，案件为合同号或者借据号为唯一。
3.手动批量指定主办律师。
阶段2：立案与法院反馈
1.有现成的RPA工具自动上传材料立案。上传后，根据RPA执行完毕的EXXEL，导入后标记“已上传”。
2.法院反馈（驳回、补正等）下来后，任何人都在系统里记一笔，任务扔进共享池。
3.谁处理谁认领。处理完如果需要邮寄材料，就标“待邮寄”，推送。下单邮寄后，标记完成。
4.立案成功，主办律师审核确认。
阶段3：还款方案与提醒
1.还款方案有多种来源：主动和解、法院调解、判决、执行和解、执行款等。
2.方案是跟借款人协商或法院定的，金额经常有减免，所以必须以我们手动录入的方案为准，委托方Excel里的原始欠款只是参考。
3.录入方式：我告诉系统分几期（最多12期），系统自动生成空行，我逐行填上每期该还多少钱、哪天还。金额可以不规则。
4.覆盖规则：同一个借据号，如果后面有了新方案，旧方案自动作废，只盯最新的。
5.提醒：每天打开系统，首页就要能看到——哪些今天该还、哪些已经逾期了、哪些未来7天要还。项目经理看全局，主办律师只需要看自己案子的。
6.上传：调解书、判决书这些文件，录入方案时一起传上去，跟案件挂钩。录入结构化数据，便于后期节点提醒。
阶段4：回款与核销
1.客户都是线下还款，没有自动接口。有的发转账截图，有的甲方同步过来。
2.助理或律师在系统里录入到账信息，上传截图。状态是“待确认”。
3.项目经理逐笔核对无误后，点确认。确认前录入人可以改，确认后只有项目经理可改。
4.系统能自动建议这笔钱应该冲抵哪一期（先到期的先还），项目经理确认。
5.如果确认后发现错了，只有项目经理能冲销。
阶段5：结案
1.某个借据号下面的还款方案，所有期数都还清了，而且回款总额达到了方案约定的总金额，系统自动标记“可结案”，推送给律师和项目经理。
2.金额不够的，弹窗提醒人工判断。
3.律师发起结案申请，项目经理审批。
阶段6：对账（两条线）
1.跟甲方对账（公司收钱）：按委托方、委托批次、业务类型、省份、回款日期，拉出回款总额和明细，导出Excel，跟金融机构结算。
2.跟律师对账（公司付钱）：按主办律师、回款日期，拉出个人回款业绩，用于算提成。
四、统计功能
1.项目经理随时需要看以下数据，支持按委托方、委托批次、业务类型、省份筛选：
-立案率：多少案件上传立案成功。
-整体回款率：所有案件的回款情况（含退案）。
-立案回款率：除去退案后，实际在办案件的回款情况。
-律师个人回款业绩：按主办律师分开统计。
2.主办律师可看自己名下以下数据，支持按委托方、委托批次、业务类型、省份筛选：
-立案率：多少案件上传立案成功。
-整体回款率：所有案件的回款情况（含退案）。
-立案回款率：除去退案后，实际在办案件的回款情况。
-律师个人回款业绩：按主办律师分开统计。
3.增加法院通讯录功能，支持批量导入和新增维护。现在已有全国基层法院名单，部分为基层法院立案庭联系方式，直接维护。部分为基层法院下辖派出法庭联系方式，需要支持下辖派出法庭新增和排除法庭联系方式新增。部分基层法院或派出法庭联系方式不唯一，维护联系方式需全量保存、展示
五、已有工具情况
公司有四套正在用的工具（exe程序），分别做文书自动生成、证据材料整理、自动立案RPA、打印邮寄材料生成。这些跑在助理的Windows电脑上，依赖本地软件。系统只需要管到“是否上传”和“是否已邮寄”这两个结果节点，中间过程不用管。有可能的话融合进流程，如果太负责可独立运行，相应流程excel导入状态更新。
六、底线要求
1.数据绝对安全：所有案件数据、客户隐私、还款记录、附件文件，只能存在我自己的设备上，不经过任何第三方服务器。
2.异地可用：项目经理和律师在家或法院办公，需要能像在办公室一样用这个系统。
3.操作简单：团队成员不是技术人员，操作必须直观，网页或者程序打开就能用。
4.后期省心：不要天天维护，稳定运行最重要。
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